SD Worx sluit akkoord over overname van F2A van Ardian
30 juli 2024
Ardian, een globaal en toonaangevende private investeringsmaatschappij, en SD Worx, een van de belangrijkste Europese leveranciers van HR- en payrolloplossingen, hebben een overeenkomst gesloten voor de verkoop van F2A, de toonaangevende Italiaanse leverancier van HR- en payrolloplossingen die sinds februari 2016 onder Ardian valt. Met deze transactie breidt SD Worx zijn aanbod en geografische voetafdruk uit en versnelt het zijn groei in de Europese sector van HR- en payrolloplossingen. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke reglementaire goedkeuringen.
Meer dan 1.200 experts ondersteunen 6.000 klanten in twee business units: HR & payroll (ca. 85% van de omzet) en Finance & Accounting (ca. 15% van de omzet). Tijdens de investering van Ardian versnelde F2A zijn ontwikkelingsstrategie door met succes meer dan 20 build-ups af te sluiten, het dienstenaanbod uit te breiden en een belangrijke positie in Italië te verwerven.
"Samen met het F2A managementteam hebben we een belangrijk groeipad gevolgd en we denken dat er nog veel kansen liggen in deze ruimte. De sterke interesse in F2A van een internationale speler als SD Worx is een duidelijke indicatie van de hoge strategische waarde van onze activa. We wensen F2A en SD Worx alle succes voor het volgende hoofdstuk van het bedrijf”, Marco Molteni, Managing Director bij Ardian.
"Italië is de vierde grootste economie van Europa, en veel mkb’s en werkgevers in het middensegment hebben een sterke behoefte aan payroll outsourcing. Het complexe Italiaanse payroll-landschap vereist een combinatie van lokale software en expertise. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Raul Mattaboni, die het bedrijf zal blijven leiden", zegt Kobe Verdonck, CEO van SD Worx.
"Deel uitmaken van SD Worx is een belangrijke mijlpaal voor F2A, een erkenning van het uitzonderlijke werk dat al onze collega's in de loop der jaren hebben verricht. Met de steun van Ardian zijn we de leider geworden op de Italiaanse markt voor professionele diensten aan bedrijven van alle groottes en sectoren. Ik ben zelf enthousiast om aan dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van F2A te beginnen. Deze overgang zal niet alleen onze professionele groei versterken, maar ook onze klanten voorzien van nog betere en meer gediversifieerde diensten, en dat alles met behoud van de menselijke benadering die ons altijd heeft gekenmerkt”, aldus Raul Mattaboni, CEO van F2A.
Na goedkeuring door de regelgevende instanties zal SD Worx 100% van de aandelen van F2A verwerven. De prijs van de transactie wordt niet bekendgemaakt.
Ardian werd geadviseerd door Mediobanca (M&A), PedersoliGattai (juridisch), Gitti (fiscaal), PwC (financieel) en Endava (Tech).
Voor deze transactie werd SD Worx bijgestaan door EY (financieel), EY Parthenon (commercieel), Linklaters (juridisch) en WTW (verzekering).
Over SD Worx
In de nieuwe wereld van veranderlijk werk willen mensen geïnspireerd worden door wat ze doen en de vrijheid hebben om zich te concentreren op wat belangrijk is. Organisaties hebben behoefte aan dynamische, gemotiveerde werknemers die ondersteund worden door slimme technologie. Als toonaangevende Europese leverancier van geïntegreerde hr-oplossingen maakt SD Worx van hr een bron van waarde voor het bedrijf van zijn klanten en de mensen die voor hen werken. SD Worx levert hr-oplossingen gedurende de hele levenscyclus van werknemers, van het betalen van werknemers tot het aantrekken, tewerkstellen, belonen en ontwikkelen van het talent dat bedrijven succesvol maakt. SD Worx stimuleert performance via vier core capabilities: software, outsourcing, consultancy en datagedreven inzichten.
SD Worx is de vertrouwde toonaangevende Europese leverancier van end-to-end hr-oplossingen voor alle organisaties en werknemers. Zowat 90.000 kleine en grote organisaties in heel Europa vertrouwen op SD Worx en zijn meer dan 75 jaar ervaring. SD Worx berekent de lonen van ongeveer 5,7 miljoen werknemers en behoort hierbij wereldwijd tot de top 5. De meer dan 7.500 werknemers van SD Worx zijn actief in 25 landen in Europa. SD Worx realiseerde in 2023 een geconsolideerde omzet van 1,058 miljard euro.
Meer info op www.sdworx.com/ Volg ons via LinkedIn en Twitter
Over Ardian
Ardian is een wereldwijd toonaangevende private investeringsmaatschappij die 166 miljard dollar aan vermogen beheert of adviseert namens meer dan 1.650 klanten wereldwijd. Door onze brede expertise, die zich uitstrekt over Private Equity, Real Assets en Credit, kunnen we een breed scala aan beleggingsmogelijkheden te bieden en flexibel inspelen op de uiteenlopende behoeften van onze klanten. Via Ardian Customized Solutions creëren we portefeuilles op maat waarmee institutionele klanten de precieze mix van activa kunnen specificeren die ze nodig hebben en toegang krijgen tot fondsen die worden beheerd door toonaangevende externe sponsors. Private Wealth Solutions biedt speciale diensten en toegangsoplossingen voor private banks, family offices en particuliere institutionele beleggers wereldwijd. Ardian's belangrijkste aandeelhouders zijn haar werknemers en we leggen grote nadruk op het ontwikkelen van haar mensen en het bevorderen van een samenwerkingscultuur gebaseerd op collectieve intelligentie. Onze meer dan 1.050 medewerkers, verspreid over 19 kantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten, zijn sterk toegewijd aan de principes van verantwoord beleggen en zijn vastbesloten om van financiën een kracht ten goede te maken in de samenleving. Ons doel is om uitstekende beleggingsprestaties te leveren in combinatie met hoge ethische normen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Bij Ardian investeren we alles in het bouwen van duurzame bedrijven. ardian.nl
Over F2A
F2A is de toonaangevende leverancier van technologische diensten in de HR- en F&A-sectoren in Italië. Door voortdurend technologisch onderzoek centraal te stellen in zijn diensten, reageert F2A flexibel op de veranderende eisen van zijn klanten. F2A luistert naar de behoeften van het topmanagement van bedrijven en biedt innovatieve oplossingen en hoogwaardige diensten om de groei van klanten te ondersteunen in een markt die gekenmerkt wordt door voortdurende verandering. Met meer dan 1.200 professionals bedient F2A bijna 6.000 klanten, biedt ondersteuning op maat van hun specifieke behoeften en bevordert solide, langdurige, betrouwbare en positieve relaties.